[리포트 브리핑]코스맥스, '실적 경신은 계속된다' 목표가 273,000원 - 유안타증권

기사입력 : 2026년08월12일 10:28

최종수정 : 2026년08월12일 10:38

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 12일 코스맥스(192820)에 대해 '실적 경신은 계속된다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 273,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 코스맥스 리포트 주요내용
유안타증권에서 코스맥스(192820)에 대해 '2026년 2분기 실적은 매출액 7,949억원(+27.5% YoY, +16.5% QoQ), 영업이익은 737억원 (+21.2% YoY, +39.0% QoQ, OPM 9.3%)을 기록하며 전 지역 호실적에 힘입어 분기 사상 최대 실적을 경신했다. 투자의견 Buy, 목표주가는 273,000원으로 상향한다. 목표주가는 12M FWD EPS에 목표 PER 15배를 적용하였다. 3분기 가이던스는 매출 성장률 기준 한국 +35~40% YoY, 중국 +20% YoY, 미국 +40% 이상 YoY, 인도네시아 +30% YoY, 태국 +30% 이상 YoY으로 제시되었다.'라고 분석했다.

◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 230,000원 -> 273,000원(+18.7%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 이승은 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 273,000원은 2026년 07월 06일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 230,000원 대비 18.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 12일 288,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 11월 24일 최저 목표가인 230,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 273,000원을 제시하였다.

◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 276,050원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 273,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 276,050원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 276,050원은 직전 6개월 평균 목표가였던 243,947원 대비 13.2% 상승하였다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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