[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 07일 LG유플러스(032640)에 대해 '분기 최대 이익과 AIDC 성장'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 21,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
유안타증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '2Q26 연결 영업수익은 3.69조원(-3.9% YoY), 영업이익은 3,445억원(+13.1% YoY)으로 영업수익은 시장 컨센서스(3.90조원)를 소폭 하회했으나, 영업이익은 컨센서스(3,103억원) 를 상회했다. 연결 서비스수익은 3.08조원(+2.0% YoY)으로 연간 가이던스에 부합하는 견조한 성장세를 이어갔다. 스마트홈과 기업인프라 성장이 두드러졌다. 인터넷 수익은 기가인 터넷 가입자 증가로 3,251억원(+7.6% YoY)을 기록했다. 기업인프라 수익은 코로케이션 성장이 지속된 AIDC(1,241억원, +28.9% YoY)와 중계메시징 매출 증가로 확대된 솔루션(1,346억원, +6.8% YoY)이 견인하며 4,644억원(+8.6% YoY)으로 고성장을 이어갔다. 별도 마케팅비는 단말매출이익 효과로 5,721억원(-6.9% QoQ)으로 감소했는데, 이를 제외한 마케팅비는 5,996억원(-0.7% QoQ)으로 경쟁 안정화 기조가 유지된 것으로 파악된다. 최근 반기배당 및 자사주 매입을 발표하며 주주환원 강화를 재확인했다. 반기 배당금은 주당 270원(+8.0% YoY)으로 상향돼 기말 배당 확대도 기대된다. 자사주 매입도 '25년 대비 100억원 증가한 900억원으로 결정했다. 주주환원을 통해 주가 하방이 지지되는 가운데, AIDC 사업 고성장이 실적에 반영되며 밸류에이션 리레이팅의 계기가 될 것으로 기대된다.'라고 분석했다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 21,000원 -> 21,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 이승웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2026년 07월 14일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 21,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 11월 06일 18,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 21,000원을 제시하였다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,971원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 21,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 19,971원 대비 5.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB증권의 22,000원 보다는 -4.5% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 LG유플러스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,971원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,806원 대비 6.2% 상승하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
유안타증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '2Q26 연결 영업수익은 3.69조원(-3.9% YoY), 영업이익은 3,445억원(+13.1% YoY)으로 영업수익은 시장 컨센서스(3.90조원)를 소폭 하회했으나, 영업이익은 컨센서스(3,103억원) 를 상회했다. 연결 서비스수익은 3.08조원(+2.0% YoY)으로 연간 가이던스에 부합하는 견조한 성장세를 이어갔다. 스마트홈과 기업인프라 성장이 두드러졌다. 인터넷 수익은 기가인 터넷 가입자 증가로 3,251억원(+7.6% YoY)을 기록했다. 기업인프라 수익은 코로케이션 성장이 지속된 AIDC(1,241억원, +28.9% YoY)와 중계메시징 매출 증가로 확대된 솔루션(1,346억원, +6.8% YoY)이 견인하며 4,644억원(+8.6% YoY)으로 고성장을 이어갔다. 별도 마케팅비는 단말매출이익 효과로 5,721억원(-6.9% QoQ)으로 감소했는데, 이를 제외한 마케팅비는 5,996억원(-0.7% QoQ)으로 경쟁 안정화 기조가 유지된 것으로 파악된다. 최근 반기배당 및 자사주 매입을 발표하며 주주환원 강화를 재확인했다. 반기 배당금은 주당 270원(+8.0% YoY)으로 상향돼 기말 배당 확대도 기대된다. 자사주 매입도 '25년 대비 100억원 증가한 900억원으로 결정했다. 주주환원을 통해 주가 하방이 지지되는 가운데, AIDC 사업 고성장이 실적에 반영되며 밸류에이션 리레이팅의 계기가 될 것으로 기대된다.'라고 분석했다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 21,000원 -> 21,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 이승웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2026년 07월 14일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 21,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 11월 06일 18,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 21,000원을 제시하였다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,971원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 21,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 19,971원 대비 5.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB증권의 22,000원 보다는 -4.5% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 LG유플러스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,971원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,806원 대비 6.2% 상승하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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