[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 03일 현대건설(000720)에 대해 '2Q26 Review: 남들 1년치 수주를, 한 Q에'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 111.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대건설 리포트 주요내용
한화투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 '2분기 매출액 6.8조 원, 영업이익 2618억 원으로 각각 YoY -11.4%, +20.6%을 기록. 시장 컨센서스 대비 매출액 1.1% 상회, 영업이익 22.4% 상회, 지배주주순이익 10.8% 하회. 상반기 신규수주(연결)는 22.8조 원으로 연간 계획 33.4조 원의 68.3% 달성. 투자의견 BUY와 목표주가 200,000원 유지. 목표주가는 12개월 예상 BPS에 목표배수는 2.4배(예상 ROE 6.7%)를 그대로 적용해 산출. 최근 원전사업 지연 등의 이슈로 원전주 전반에 걸친 주가 조정이 나타났으나 모멘텀의 방향성은 여전히 유효하다고 판단하며, 원전 외 신규수주 호조와 실적 우상향 기조 등 감안하여 목표주가 변경 없이 업종 내 최선호주 유지. 현 주가는 시장 컨센서스 기준 12M Fwd. P/B 1.13배, P/E 17.6배 수준.
'라고 분석했다.


◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 송유림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2026년 06월 12일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 09월 02일 92,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 200,000원을 제시하였다.


◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 177,000원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 177,000원 대비 13.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 300,000원 보다는 -33.3% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 177,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 105,550원 대비 67.7% 상승하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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