[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 31일 삼성전기(009150)에 대해 '중요한 건 꺾이지 않는 업황'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 3,000,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 241.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전기 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '2Q26 Review, 전 사업부 호조. 가격 상승 사이클 본격화. 목표주가 300만원 유지: 26년 2분기 매출 3조 4,572억원(YoY +24%, QoQ +8%), 영업이익 4,404억원(YoY +107%, QoQ +57%, OPM 12.7%)를 기록했다. 우호적인 환율이 지속되는 가운데 컴포넌트 및 광학 솔루션 부문 실적이 하나증권 추정치를 상회했다. 최근 가파른 주가 조정이 있었으나 공급자 우위의 업황은 더욱 강화되고 있다. 특히 MLCC는 공급 업체의 대규모 증설 계획이 부재한 상황이다. 이미 탑티어 공급업체의 가동률이 90% 중반을 상회 하는 가운데 생산 부하가 3배 이상 높은 AI 서버용 MLCC 수요 급증은 고객사의 수급 우려를 키우고 있으며 이는 컴포넌트 부문의 수익성을 과거 피크 수준을 뛰어넘도록 하는 요인 으로 작용할 전망이다. 아울러 MLCC는 아직 중국 업체들이 중저사양 스펙의 제품에서조차 제품 특성 구현이 어렵다는 점을 감안하면 대체 공급자를 찾는 것은 불가능하다.'라고 분석했다.


◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 3,000,000원 -> 3,000,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김민경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 3,000,000원은 2026년 07월 20일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 3,000,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 01일 174,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 3,000,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 2,423,000원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 3,000,000원은 26년 07월 24일 발표한 iM증권의 3,000,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 2,423,000원 대비 23.8% 높은 수준으로 삼성전기의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 2,423,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 346,522원 대비 599.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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