[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 21일 한미약품(128940)에 대해 '기술이전 성과가 반영될 2분기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 630,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 69.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
KB증권에서 한미약품(128940)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 630,000원 유지. 2Q26 Preview, 릴리 계약금 1,129억원 유입으로 OPM 28.5% 전망. MK-6024 우려는 주가에 반영, 관건은 본업과 비만 파이프라인: 2Q26 연결기준 실적은 매출액 4,916억원(+36.1% YoY), 영업이익 1,402억원(+131.8% YoY, OPM 28.5%)으로 컨센서스를 각각 11.4%, 32.7% 상회할 것으로 전망한다. 별도 매출은 4,108억원(+48.6% YoY)으로 릴리로부터 수령한 계약금 1,129억원의 일시 인식에 따라 호실적이 전망된다. 이번 이익 급증은 계약금 일시 인식에 따른 것으로 향후 관건은 본업의 성장과 비만 파이프라인을 비롯한 R&D 성과이다. 4분기 에페글레나타이드의 국내 출시가 예정되어 있으며 차세대 비만 치료제 HM15275 임상 진전과 HM17321의 단회투여 임상 1상 결과, 그리고 후속 기술수출 가능성이 중장기 모멘텀이 될 것이다.'라고 분석했다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 630,000원 -> 630,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 신지훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 630,000원은 2026년 06월 02일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 630,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 15일 430,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 630,000원을 제시하였다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 652,632원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 630,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 652,632원 대비 -3.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 530,000원 보다는 18.9% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 652,632원은 직전 6개월 평균 목표가였던 527,500원 대비 23.7% 상승하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
KB증권에서 한미약품(128940)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 630,000원 유지. 2Q26 Preview, 릴리 계약금 1,129억원 유입으로 OPM 28.5% 전망. MK-6024 우려는 주가에 반영, 관건은 본업과 비만 파이프라인: 2Q26 연결기준 실적은 매출액 4,916억원(+36.1% YoY), 영업이익 1,402억원(+131.8% YoY, OPM 28.5%)으로 컨센서스를 각각 11.4%, 32.7% 상회할 것으로 전망한다. 별도 매출은 4,108억원(+48.6% YoY)으로 릴리로부터 수령한 계약금 1,129억원의 일시 인식에 따라 호실적이 전망된다. 이번 이익 급증은 계약금 일시 인식에 따른 것으로 향후 관건은 본업의 성장과 비만 파이프라인을 비롯한 R&D 성과이다. 4분기 에페글레나타이드의 국내 출시가 예정되어 있으며 차세대 비만 치료제 HM15275 임상 진전과 HM17321의 단회투여 임상 1상 결과, 그리고 후속 기술수출 가능성이 중장기 모멘텀이 될 것이다.'라고 분석했다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 630,000원 -> 630,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 신지훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 630,000원은 2026년 06월 02일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 630,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 15일 430,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 630,000원을 제시하였다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 652,632원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 630,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 652,632원 대비 -3.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 530,000원 보다는 18.9% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 652,632원은 직전 6개월 평균 목표가였던 527,500원 대비 23.7% 상승하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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