[리포트 브리핑]삼성SDI, '2Q26 Preview: 대부분의 악재를 반영 중' 목표가 770,000원 - 다올투자증권

기사입력 : 2026년07월09일 11:22

최종수정 : 2026년07월09일 12:14

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 09일 삼성SDI(006400)에 대해 '2Q26 Preview: 대부분의 악재를 반영 중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 770,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 86.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
다올투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '2Q26 매출액 및 영업이익은 각각 3.7조원(YoY +15.6%), -490억원(YoY 적자지속) 예상. 영업이익은 시장 기대치를 소폭 상회 예상. 투자의견 BUY를 유지하며 적정주가는 77만원으로 하향. 현재 주가는 EV사업과 관련된 대부분의 악재를 반영하고 있으나, 실적 회복에 대한 근거 확인이 여전히 요구되고 있어 2027년 EPS에 적용하는 적정 P/E를 36배로 하향. 밸류에이션 자체는 1Q26을 거쳐 실적 개선이 이뤄지기 시작해 부담이 크게 완화. 2Q26 실적시즌을 기점으로 매수포인트가 존재'라고 분석했다.

◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 900,000원 -> 770,000원(-14.4%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 유지웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 770,000원은 2026년 04월 30일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 900,000원 대비 -14.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 09일 220,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 04월 30일 최고 목표가인 900,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 770,000원을 제시하였다.

◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 803,136원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 770,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 803,136원 대비 -4.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 LS증권의 419,000원 보다는 83.8% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 803,136원은 직전 6개월 평균 목표가였던 365,158원 대비 119.9% 상승하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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