[리포트 브리핑]대신증권, '적극적 주주환원과 경상적 이익 증가에도 주가급락으로 투자의견 BUY로 상향' 목표가 43,000원 - BNK투자증권

기사입력 : 2026년07월09일 11:10

최종수정 : 2026년07월09일 12:10

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 09일 대신증권(003540)에 대해 '적극적 주주환원과 경상적 이익 증가에도 주가급락으로 투자의견 BUY로 상향'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 43,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 55.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 대신증권 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 대신증권(003540)에 대해 '2Q26 지배주주순이익 +110.8%yoy(+4.0%qoq)인 1,558억원 예상. 수수료이익 큰 폭 증가에 기인. 지배주주순이익 2025년 +47.0%yoy 실현에 이어 2026년(E) 일평균거래대금큰 폭 확대에 따른 수수료이익 증가와 자회사 실적 개선 등으로 하반기 상품및 기타손익 큰 폭 축소를 가정하여도 +110.8%yoy인 4,485억원 예상. 종합금융투자사업자(3조원) 2025년 인가에 따른 신용공여 확대로 경상적 이자 이익 큰 폭 증가와 2028년 4조원 충족에 따른 발행어음 사업 예상 등으로 추가 이익 증가 전망. 더불어 주당배당금 최소 1,200원과 비과세배당 실시, 자사주(보통주 932만주 및 우선주 603만주 전량) 소각에 따른 적극적 주주환원 긍정적. 그럼에도 주가는 50% 큰 폭 급락함에 따라 PBR 0.46배 및 PER 4.1배에 불과. 투자의견 BUY로 상향하며, 목표주가 43,000원으로 유지함'라고 분석했다.

◆ 대신증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 43,000원 -> 43,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2026년 04월 15일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 43,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 01월 16일 32,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 43,000원을 제시하였다.

◆ 대신증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,667원, BNK투자증권 가장 긍정적 평가
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 41,667원 대비 3.2% 높으며, BNK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 42,000원 보다도 2.4% 높다. 이는 BNK투자증권이 대신증권의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

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