[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 30일 HL만도(204320)에 대해 '액츄에이터 수주 확인, 2027년'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 76,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HL만도 리포트 주요내용
메리츠증권에서 HL만도(204320)에 대해 '기업가치 레벨업의 조건, Car to Robot으로의 사업 확장 확인: 차량 부품 업종의 2026년 평균 PER은 12.9배다. 반면 로봇 부품 업종의 평균 PER은 103.5배에 달한다. 이는 잠재 성장성 차이에 근거한다. 독자 기술, 대량 양산 능력, 대량 공급 고객을 확보한 로봇 부품 업체에게 프리미엄 부여는 정당하다. 연초 만도는 미국 월드모델 개발업체의 3세대 휴머노이드에 대한 액츄에이터 공급을 목표했다. 그러나 3세대 모델의 대량 양산 준비가 지연되며 수주 목표가 4세대로 변경됐다. 4세대에 대한 입찰 결과 확인은 빠르면 2027년 상반기말로 예상된다. 해당 수주가 확인될 경우, 기존 차량 부품 사업의 가치에 더해 로봇 부품 사업의 가치가 SOTP 형식으로 더해질 것이다.
'라고 분석했다.


◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 76,000원 -> 76,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
메리츠증권 김준성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 76,000원은 2026년 02월 06일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 76,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 28일 60,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 10월 20일 최저 목표가인 55,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 76,000원을 제시하였다.


◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,952원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 76,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,952원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,952원은 직전 6개월 평균 목표가였던 57,789원 대비 33.2% 상승하였다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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