[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 22일 기가비스(420770)에 대해 '사이클의 규모가 다르다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 기가비스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 기가비스(420770)에 대해 '2Q26 연결 매출액과 영업이익은 각각 177억원(+98.9% YoY), 43억원(+110.0% YoY)으로 전망하며, 기존 추정치 대비 각각 11.7%, 19.8% 상향 조정한다. 이는 영업이익 기준 시장 컨센서스(35억원)을 23.8% 상회하는 수치이다. 이번 실적 추정치 상향은 기존 당사 예상보다 수주 확대 속도가 빠르게 나타나고 있는 점을 반영했다. 투자의견 Buy를 유지하며, '27년 영업이익 추정치를 9.3% 상향 조정한 점을 반영해 적정주가를 190,000원으로 상향 제시한다. 이번 ABF 기판 투자 사이클은 투자 규모와 지속성 측면에서 과거 업사이클을 크게 상회할 것으로 판단된다. 시장 기대를 크게 상회하는 Capex Cycle에서 장비업체의 투자 매력도가 가장 높게 부각된다는 점에서, 동사에 대한 긍정적 시각을 유지한다.
'라고 분석했다.


◆ 기가비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 170,000원 -> 190,000원(+11.8%)
메리츠증권 양승수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2026년 06월 10일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 11.8% 증가한 가격이다.


◆ 기가비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 128,000원, 메리츠증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 128,000원 대비 48.4% 높으며, 메리츠증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 175,000원 보다도 8.6% 높다. 이는 메리츠증권이 기가비스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

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