[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 10일 KT&G(033780)에 대해 '실적 성장과 주주환원의 선순환'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 230,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KT&G 리포트 주요내용
LS증권에서 KT&G(033780)에 대해 '음식료 업종 내 최선호주로 추천한다. 중동 사태에 따른 원가 부담에서 상대적으로 자유로우며 해외에서의 Q 성장, ASP 증가 추세가 중장기적으로 이어지고 있다. 하반기 불확실성이 존재하는 업종 내에서 안정적인 이익 성장은 경쟁력으로 작용할 수 있는 국면이다. 2026년 연간 매출액 6조 8,996억원(+4.9% YoY), 영업이익 1조 4,912억원(+11.0% YoY, OPM 21.6%)을 전망한다. 국내 궐련의 수량 감소와 부동산 사업의 일회성 매출에 따른 높은 기저 영향으로 매출 성장 폭은 크지 않으나 잎담배 원재료 단가 하락, ASP 증가, 고정비 감소 효과로 두 자릿수 이익 성장은 무난하게 달성 가능할 것으로 기대된다.
'라고 분석했다.


◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 230,000원 -> 230,000원(0.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 상승
LS증권 박성호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2026년 05월 08일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 230,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 24일 175,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 230,000원을 제시하였다.


◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 213,529원, LS증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 213,529원 대비 7.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 250,000원 보다는 -8.0% 낮다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 KT&G의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 213,529원은 직전 6개월 평균 목표가였던 176,053원 대비 21.3% 상승하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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