[리포트 브리핑]에이직랜드, '양산 전환점 진입, 메모리·비메모리 동시 확장' Not Rated - 하나증권

기사입력 : 2026년05월28일 08:31

최종수정 : 2026년05월28일 08:40

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 28일 에이직랜드(445090)에 대해 '양산 전환점 진입, 메모리·비메모리 동시 확장'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.

◆ 에이직랜드 리포트 주요내용
하나증권에서 에이직랜드(445090)에 대해 '국내 유일 TSMC VCA·Arm ATD, 글로벌 파트너십이 만드는 구조적 입지. 메모리 영역의 양산 확장과 사업 외연 축적. 비메모리 차세대 프로젝트의 동시 확장. 개발에서 양산으로, 이익 구조가 바뀌는 구간: 동사는 개발(NRE) 중심에서 양산 중심으로 사업 구조가 전환되는 구간에 진입했다. 양산 매출은 GP 마진이 구조적으로 높아지는 영역이며, 양산 비중이 확대되는 국면에서는 영업 이익률이 가파르게 개선된다. 1Q26 매출액 540억원(+242.4% YoY), 영업적자 30억원으로 적자폭이 대폭 축소된 가운데, 동사 가이던스는 2026년 양산 매출 539억원(2025년 54억 원), 전사 매출 1,600억원, 영업이익 흑자전환으로 제시되어 있다. 2027년부터는 메모리·비 메모리 신규 양산 프로젝트가 더해지며 외형이 확대되는 만큼, 동사 손익 구조의 유의미한 변화에 주목할 필요가 있다.'라고 분석했다.

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