[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 19일 삼양식품(003230)에 대해 '내년도 실적 가시성은 높아 보인다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,800,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼양식품 리포트 주요내용
하나증권에서 삼양식품(003230)에 대해 '1분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 7,144억원(YoY 35.0%), 1,771억원(YoY 32.2%, OPM 24.8%)을 시현했다. 시장 기대를 소폭 상회한 호실적이다. 2분기 연결 매출액 및 영업이익을 각각 7,152억원(YoY 29.3%), 1,745억원(YoY 45.3%)으로 추정한다. 성장주의 밸류에이션 프리미엄이 유지되기 위해서는 QoQ 매출 성장을 지속해야 되는데, 올해 연말 중국 공장 가동 예정 감안시 내년까지 QoQ 매출 성장은 지속될 것으로 사료된 다. 삼양식품 현 주가는 16배 내외인데, 지난 3년 간 일본 Peer 주가는 12개월 Fwd PER 평균 14배~19배에서 거래 되었다. 주가 업사이드 여력은 아직 남아있다고 판단한다.'라고 분석했다.


◆ 삼양식품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,800,000원 -> 1,800,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 심은주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,800,000원은 2026년 05월 14일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 1,800,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 20일 1,350,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,800,000원을 제시하였다.


◆ 삼양식품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,856,875원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 1,800,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,856,875원 대비 -3.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 1,670,000원 보다는 7.8% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 삼양식품의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,856,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,795,789원 대비 3.4% 상승하였다. 이를 통해 삼양식품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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