[리포트 브리핑]SK이터닉스, '하반기에 집중될 실적 모멘텀' 목표가 60,000원 - 하나증권

기사입력 : 2026년05월15일 08:32

최종수정 : 2026년05월15일 08:46

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 15일 SK이터닉스(475150)에 대해 '하반기에 집중될 실적 모멘텀'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ SK이터닉스 리포트 주요내용
하나증권에서 SK이터닉스(475150)에 대해 '목표주가 60,000원으로 기존대비 114.3% 상향하며 투자의견 매수를 유지한다. 2027년 예상 BPS에 목표 PBR 6.0배를 적용했다. 1분기 실적은 시장 컨센서스를 하회했다. 최대주주가 글로벌 투자사 KKR로 변경될 예정이며 에너지, 인프라 분야에 투자하고 있다는 점에서 솔라닉스와 같은 재생에너지 개발 사업이 활성화될 것으로 기대된다. 해상풍력 경쟁 입찰에 750MW 규모의 인천 굴업도 프로젝트가 참여했으며 6월 중에 결과가 공개될 예정 이다. 하반기 제3차 ESS 중앙계약시장 입찰이 예상되며 CHPS 일반수소 입찰은 규모 축소 우려가 있으나 연내 시행될 것으로 기대된다. 2026년 기준 PER 69.1배, PBR 5.9배다.'라고 분석했다.

◆ SK이터닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 28,000원 -> 60,000원(+114.3%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2026년 02월 10일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 28,000원 대비 114.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 16일 24,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 60,000원을 제시하였다.

◆ SK이터닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 51,000원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 51,000원 대비 17.6% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 50,000원 보다도 20.0% 높다. 이는 하나증권이 SK이터닉스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

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