[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 11일 에스티팜(237690)에 대해 'RNA 치료제의 봄, CDMO(위탁개발생산)에 부는 훈풍'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 에스티팜 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '저분자 원료의약품에서 RNA 치료제로 진화. 국민연금·외국인 지분 확대. 성장 사이클 진입은 2026년 1분기 이미 확인: 동사는 RNA 기반 치료제에 사용되는 올리고를 주력 제품으로 하며, 글로벌 톱티어 수준의 생산 역량을 보유하고 있다. 글로벌 고객사의 RNA 치료제 파이프라인이 상업화 단계에 진입함에 따라 원료의약품 공급 물량 확대가 기대되며, 2026년은 제품 포트폴리오 다변화를 통해 실적 성장 가시성이 높아지는 구간이 될 것으로 판단한다. 이런 흐름은 2026년 1분기 호실적을 통해 이미 확인했으며, 수주 잔고도 전년 말 대비 약 46% 증가해 성장 모멘텀은 더욱 부각될 것으로 기대한다.'라고 분석했다.


◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 정이수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2026년 04월 14일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 27일 112,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 180,000원을 제시하였다.


◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 196,364원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 196,364원 대비 -8.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 170,000원 보다는 5.9% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 에스티팜의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 196,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 128,333원 대비 53.0% 상승하였다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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