[리포트 브리핑]뷰웍스, '허리띠 졸라매니 좋아지는 마진' 목표가 43,000원 - 미래에셋증권

기사입력 : 2026년05월07일 13:00

최종수정 : 2026년05월07일 13:01

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 07일 뷰웍스(100120)에 대해 '허리띠 졸라매니 좋아지는 마진'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 43,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 뷰웍스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 뷰웍스(100120)에 대해 '1Q26 매출 582억원(7% YoY)으로 시장 기대치 부합. 영업이익 88억원(OPM 15%, 329% YoY)으로 시장 기대치 상회. 목표주가 43,000원으로 상향하며, 매수 의견 유지. 이번 실적에서 매출보다 더 의미있는 부분은 마진으로 13개 분기 만에 최고치를 경신함. 이는 전사적 비용 절감 노력에 의한 판관비 절감과 제품 Mix 효과 및 우호적 환율에 의한 매출총이익률 개선 효과. 환율 변동성을 고려해 1Q26과 같은 매출총이익률이 이어진다고 보기는 어려우나, 연간 45% 수준의 GPM은 달성 가능해 보임. 이를 반영한 '26년 실적은 매출 2,497억원(4% YoY), 영업이익 319억원(OPM 13%, 49% YoY)을 기록할 것으로 전망.'라고 분석했다.

◆ 뷰웍스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 35,000원 -> 43,000원(+22.9%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김충현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2026년 02월 13일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 35,000원 대비 22.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 06일 30,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 43,000원을 제시하였다.

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