[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 06일 인텔리안테크(189300)에 대해 '성장의 서막: 非스타링크 진영의 활약 예고'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 인텔리안테크 리포트 주요내용
유안타증권에서 인텔리안테크(189300)에 대해 '위성통신 안테나 및 지상 게이트웨이 솔루션 전문 기업. Company A, 원웹, SES, ASTS 등 주요 고객사의 서비스 출시를 앞두고, ‘25년 말 4,286억원(YoY +68.7%)의 역대 최고 수주잔고 기록. 선제적 인프라 성격인 게이트웨이 잔고는 2,922억원(YoY +65.8%). 향후 고객사 서비스 출시에 따른 유저 터미널 수주 역시 확대될 전망. 또한 Company A와 원웹은 각각 '30년, '27년 이후 2세대 위성망 운용을 위한 사전 작업 중. 차세대 게이트웨이 프로젝트 수주 가능성이 높을 것으로 기대. '26년 매출액과 영업이익은 각각 4,107억원(YoY +28.5%), 영업이익 401억원(YoY +235.4%) 기록할 전망. 수주잔고에 기반한 가시성 높은 실적이라고 판단. Company A향 게이트웨이 및 원웹향 유저 터미널(ESA+VSAT) 매출 확대 전망. 또한 맨팩, GMDSS 등 역시 올해 온기로 반영되며, 실적 성장에 기여할 것으로 기대. 미국 현지 생산 라인 가동에 따라 전년 대비 비용 증가 예상되나, 영업 레버리지 효과로 상쇄될 전망'라고 분석했다.


◆ 인텔리안테크 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 180,000원(최근 1년 이내 신규발행)
유안타증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 180,000원을 제시했다.


◆ 인텔리안테크 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 148,000원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 180,000원은 26년 05월 06일 발표한 한국투자증권의 180,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 148,000원 대비 21.6% 높은 수준으로 인텔리안테크의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 148,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 67,000원 대비 120.9% 상승하였다. 이를 통해 인텔리안테크의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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