[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 04일 유한양행(000100)에 대해 '렉라자는 증명했고, 라즈클루즈는 증명 중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 유한양행 리포트 주요내용
삼성증권에서 유한양행(000100)에 대해 '1Q26 연결 기준 매출액 5,268억원(+7.2% y-y, -3.5% q-q), 영업이익 88억원(+37.3% y-y, -66.2% q-q) 기록. 저마진 도입 품목과 API 고원가율 제품 확대로 수익성 개선 제한적. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 12만원으로 하향 조정: 출시 1.5년차에도 라즈클루 미국 침투율은 예상을 밑돌며 로열티 추정치를 하향 조정. 라즈클루즈 OS 입증과 리브리반트 SC 월 1회 제형 승인으로 라즈클루즈 처방 장벽 동시 해소 기대.'라고 분석했다.


◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 160,000원 -> 120,000원(-25.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 서근희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2026년 02월 12일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 -25.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 17일 140,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 12월 02일 최고 목표가인 160,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 120,000원을 제시하였다.


◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 152,105원, 삼성증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 120,000원은 26년 04월 20일 발표한 키움증권의 120,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 152,105원 대비 -21.1% 낮은 수준으로 유한양행의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 152,105원은 직전 6개월 평균 목표가였던 160,000원 대비 -4.9% 하락하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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