[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 29일 현대건설(000720)에 대해 '1Q26 Review; 주택/건축 부문 부진을 상쇄한 플랜트 이익'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 165,000원을 내놓았다.


◆ 현대건설 리포트 주요내용
삼성증권에서 현대건설(000720)에 대해 '1분기 영업이익은 1,809억원으로, 주택/건축 부문의 수익성 악화를 플랜트 부문 일회성 이익이 상쇄하며 컨센서스(1,682억원)를 7.5% 상회. 1분기 수주는 연간 가이던스의 12%에 그쳤으나, 2분기부터 팰리세이즈 SMR, 파푸아뉴기니 LNG 등 핵심 프로젝트 수주를 통해 가이던스 달성하겠다는 계획. 목표주가를 165,000원으로 상향(2026E PBR 2.1배 적용)하나, 현 주가는 단기 과열 수준이라는 판단을 유지하며 HOLD 투자의견 유지'라고 분석했다.


◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 115,000원 -> 165,000원(+43.5%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 허재준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 165,000원은 2026년 02월 05일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 115,000원 대비 43.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 30일 51,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 165,000원을 제시하였다.


◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 200,238원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 165,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 200,238원 대비 -17.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 77,000원 보다는 114.3% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 200,238원은 직전 6개월 평균 목표가였던 85,316원 대비 134.7% 상승하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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