[리포트 브리핑]대우건설, '1Q26 Review: 돋보이는 주택 마진 개선' - 메리츠증권

기사입력 : 2026년04월29일 08:32

최종수정 : 2026년04월29일 08:37

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 29일 대우건설(047040)에 대해 '1Q26 Review: 돋보이는 주택 마진 개선'라며 신규 리포트를 발행하였다.

◆ 대우건설 리포트 주요내용
메리츠증권에서 대우건설(047040)에 대해 '건축 부문 이익률 개선에 힘입은 서프라이즈: 연결 영업이익은 2,556억원(+68.9% YoY)을 기록하며 컨센서스 1,213억원을 크게 상회. 건축 부문 GPM이 20.8%(+8.2%p)를 기록하며 예상치(13%)를 크게 상회한 것이 주요 원인. 4Q25 빅배스 이후 준공 예정원가율 조정(약 600억원 추정)이 이뤄졌고, 이외에 준공 정산 및 도급 증액이 약 400억원 영향. 일회성 요인들 이외에도 믹스 개선에 따른 이익률 개선도 이뤄지고 있으며 이에 따라 연중 건축 GPM 호조(14% 내외) 이어질 전망. 플랜트, 토목 현장 역시 악성 현장을 비중이 낮아지며 원가율 개선이 동반되는 중'라고 분석했다.

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