[리포트 브리핑]HD현대마린솔루션, '1Q26 Re: KKR도 다시 사고 싶을 듯' 목표가 433,000원 - 유안타증권

기사입력 : 2026년04월28일 09:42

최종수정 : 2026년04월28일 10:10

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 28일 HD현대마린솔루션(443060)에 대해 '1Q26 Re: KKR도 다시 사고 싶을 듯'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 433,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ HD현대마린솔루션 리포트 주요내용
유안타증권에서 HD현대마린솔루션(443060)에 대해 '사실상 해소된 오버행 리스크, KKR 잔여지분 90만 주 이하 추정. 데이터센터향 육상발전 엔진 AM 사업가치 4.9조 제시. 1Q26 영업이익 934억으로 추정치 (940억) 부합. 2Q26F 분기 영업이익 최초 1,000억 초과: 1,170억 예상. 투자의견 BUY, 목표주가 433,000원으로 상향, 업종 내 Top pick: 하방은 닫혔고, 상방은 열린 상황에서 신사업의 가치를 반영하는 주가 상승은 단기 조정과 무관하게 이어질 것이라 예상. FY25 방산 모멘텀 이후 업종내 새롭게 등장한 데이터센터향 중속엔진 시장에서 가장 선제적이고 독점적인 AM사업자로서 Top pick 선정.'라고 분석했다.

◆ HD현대마린솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 270,000원 -> 433,000원(+60.4%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 김용민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 433,000원은 2026년 04월 23일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 270,000원 대비 60.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 28일 220,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 433,000원을 제시하였다.

◆ HD현대마린솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 310,000원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 433,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 310,000원 대비 39.7% 높으며, 유안타증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 347,000원 보다도 24.8% 높다. 이는 유안타증권이 HD현대마린솔루션의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 310,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 237,143원 대비 30.7% 상승하였다. 이를 통해 HD현대마린솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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