[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 28일 LG이노텍(011070)에 대해 '기판이 증명한 업사이드'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 680,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '1Q26 컨센서스 상회. 2Q26, 기판 실적 개선이 주도: 1Q26 실적은 매출 5.5조 원(+11% YoY), 영업이익 2,953억 원(+136% YoY)을 기록했다. 베트남 라인 이전에 따른 광학솔루션 원가 구조 개선이 본격 가시화되며 예상 대비 선방한 것으로 파악된다. 2Q26 매출 4.9조 원(+24% YoY), 영업이익 1,508억 원(+1,225% YoY)으로 컨센서스 상회를 전망한다. BT 신모델 기판 공급 개시와 고부가 기판 고객 확대가 맞물리며 패키지솔루션이 실적 반등을 주도할 것으로 파악된다. 북미 고객사 프리미엄 모델 롱테일 수요가 비수기에도 견조하게 지속되고 있어 광학 솔루션의 다운사이드도 제한적이다. 목표주가를 680,000원(기존 480,000원)으로 +42% 상향한다. 상향 근거는 1) 기판 EV/EBITDA 멀티플 13배 → 15배 상향, 2) 기판 실적 추정치 상향이다. AI 서버향 수요뿐만 아니라 기술력 기반 BT 기판까지 풀캐파 가동이 지속되며, 단순 수급 타이트가 아닌 기술 경쟁력이 뒷받침된 멀티플 확장으로 판단한다. 또한 베트남 광학 라인 이전 효과가 본격 반영되며, 전통적 비수기 구간에서도 광학솔루션 수익성이 구조적으로 개선되는 국면에 진입했다. 실적 개선과 멀티플 확장이 동시에 진행되는 국면으로 판단한다.'라고 분석했다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 480,000원 -> 680,000원(+41.7%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 박준서 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 680,000원은 2026년 04월 06일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 480,000원 대비 41.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 24일 220,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 680,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 541,955원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 680,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 541,955원 대비 25.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 750,000원 보다는 -9.3% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 541,955원은 직전 6개월 평균 목표가였던 225,000원 대비 140.9% 상승하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '1Q26 컨센서스 상회. 2Q26, 기판 실적 개선이 주도: 1Q26 실적은 매출 5.5조 원(+11% YoY), 영업이익 2,953억 원(+136% YoY)을 기록했다. 베트남 라인 이전에 따른 광학솔루션 원가 구조 개선이 본격 가시화되며 예상 대비 선방한 것으로 파악된다. 2Q26 매출 4.9조 원(+24% YoY), 영업이익 1,508억 원(+1,225% YoY)으로 컨센서스 상회를 전망한다. BT 신모델 기판 공급 개시와 고부가 기판 고객 확대가 맞물리며 패키지솔루션이 실적 반등을 주도할 것으로 파악된다. 북미 고객사 프리미엄 모델 롱테일 수요가 비수기에도 견조하게 지속되고 있어 광학 솔루션의 다운사이드도 제한적이다. 목표주가를 680,000원(기존 480,000원)으로 +42% 상향한다. 상향 근거는 1) 기판 EV/EBITDA 멀티플 13배 → 15배 상향, 2) 기판 실적 추정치 상향이다. AI 서버향 수요뿐만 아니라 기술력 기반 BT 기판까지 풀캐파 가동이 지속되며, 단순 수급 타이트가 아닌 기술 경쟁력이 뒷받침된 멀티플 확장으로 판단한다. 또한 베트남 광학 라인 이전 효과가 본격 반영되며, 전통적 비수기 구간에서도 광학솔루션 수익성이 구조적으로 개선되는 국면에 진입했다. 실적 개선과 멀티플 확장이 동시에 진행되는 국면으로 판단한다.'라고 분석했다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 480,000원 -> 680,000원(+41.7%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 박준서 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 680,000원은 2026년 04월 06일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 480,000원 대비 41.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 24일 220,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 680,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 541,955원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 680,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 541,955원 대비 25.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 750,000원 보다는 -9.3% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 541,955원은 직전 6개월 평균 목표가였던 225,000원 대비 140.9% 상승하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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