[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 24일 JB금융지주(175330)에 대해 '아쉬운 비이자이익'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 41,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ JB금융지주 리포트 주요내용
메리츠증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 '1Q26 지배주주순이익 1,661억원, 컨센서스 하회. 변함없는 주주환원율 방향성: 투자의견 Buy 및 적정주가 41,500원을 유지한다. 비이자이익 부진에도 불구, CET1비율은 개선세를 시현했다는 점이 긍정적이다. 이를 기반으로 올해 주주환원율 우상향 흐름은 변함없다 (26E 주주환원율 50%). 현 동사의 업종 내 가장 높은 ROE(26E 13% vs. 커버리지 평균 10%) 및 주주환원율 수준을 고려해볼 시, 펀더멘털 기반 Valuation 정상화 여력은 여전히 충분하다.'라고 분석했다.


◆ JB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 33,500원 -> 41,500원(+23.9%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 조아해 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 41,500원은 2026년 02월 06일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 33,500원 대비 23.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 25일 25,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 41,500원을 제시하였다.


◆ JB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,267원, 메리츠증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 41,500원은 26년 04월 09일 발표한 흥국증권의 41,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 35,267원 대비 17.7% 높은 수준으로 JB금융지주의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,267원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,707원 대비 32.1% 상승하였다. 이를 통해 JB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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