[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 24일 코스메카코리아(241710)에 대해 '외형 성장 지속, 수익성 개선은 하반기부터'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 코스메카코리아 리포트 주요내용
KB증권에서 코스메카코리아(241710)에 대해 '1Q26 영업이익 186억원(OPM 11.0%)로 컨센서스 10.0% 하회 전망. '26년 영업이익 1,012억원(OPM 13.3%) 전망. 하반기 수익성 기대. 투자의견 Buy, 목표주가 120,000원 유지: K-인디 브랜드들의 글로벌 확장에 따른 한국법인의 성장 스토리는 여전히 유효하며, 올해 한국법인 매출액 성장률은 24.3%로 전망한다. 다만 매출액 성장률 대비 영업이익률 개선은 다소 제한될 것으로 보이는데, 물량 증가에 대응하는 과정에서 외주 업체 활용이 늘어나며 원가 부담이 확대되고 있기 때문이다. 올해 상반기까지는 마진율 개선이 제한적이겠으나, 하반기부터는 도입 중인 기계장치의 자동화 효과가 본격화되며 영업레버리지가 가시화될 것으로 기대된다.'라고 분석했다.
◆ 코스메카코리아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 손민영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2026년 02월 23일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 11월 10일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 120,000원을 제시하였다.
◆ 코스메카코리아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 113,667원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 113,667원 대비 5.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 130,000원 보다는 -7.7% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 코스메카코리아의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 113,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 84,889원 대비 33.9% 상승하였다. 이를 통해 코스메카코리아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 코스메카코리아 리포트 주요내용
KB증권에서 코스메카코리아(241710)에 대해 '1Q26 영업이익 186억원(OPM 11.0%)로 컨센서스 10.0% 하회 전망. '26년 영업이익 1,012억원(OPM 13.3%) 전망. 하반기 수익성 기대. 투자의견 Buy, 목표주가 120,000원 유지: K-인디 브랜드들의 글로벌 확장에 따른 한국법인의 성장 스토리는 여전히 유효하며, 올해 한국법인 매출액 성장률은 24.3%로 전망한다. 다만 매출액 성장률 대비 영업이익률 개선은 다소 제한될 것으로 보이는데, 물량 증가에 대응하는 과정에서 외주 업체 활용이 늘어나며 원가 부담이 확대되고 있기 때문이다. 올해 상반기까지는 마진율 개선이 제한적이겠으나, 하반기부터는 도입 중인 기계장치의 자동화 효과가 본격화되며 영업레버리지가 가시화될 것으로 기대된다.'라고 분석했다.
◆ 코스메카코리아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 손민영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2026년 02월 23일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 11월 10일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 120,000원을 제시하였다.
◆ 코스메카코리아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 113,667원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 113,667원 대비 5.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 130,000원 보다는 -7.7% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 코스메카코리아의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 113,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 84,889원 대비 33.9% 상승하였다. 이를 통해 코스메카코리아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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