[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 30일 KT나스미디어(089600)에 대해 '순현금 > 시가총액'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 16,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KT나스미디어 리포트 주요내용
KB증권에서 KT나스미디어(089600)에 대해 '투자의견 Buy를 유지하나 목표주가를 16,000원으로 하향 조정한다. 목표주가 하향은 예상보다 부진한 광고 업황을 반영하여 2026년 지배주주순이익을 18.6% 하향 조정한데 기인한다. 목표주가는 P/E 10배를 적용했다. 2026년 나스미디어의 매출액 성장률은 더딘 광고 업황 회복 속도로 전년 대비 4.7% 성장에 그치겠으나, 영업이익률은 대손 이슈가 없다고 판단되어 3.7%p 개선될 것으로 추정한다. 나스미디어는 시가총액보다 순현금이 더 많은 상태로 자본 배분에 전략 변화가 필요하다. 배당확대, 자사주 매입으로 주주환원을 확대한 것은 고무적이나(2026년 예상 배당수익률 6.0%), 중장기 성장 가시성을 보여줄 필요가 있다. '라고 분석했다.


◆ KT나스미디어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 19,000원 -> 16,000원(-15.8%)
KB증권 최용현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2025년 10월 01일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 19,000원 대비 -15.8% 감소한 가격이다.


◆ KT나스미디어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 18,250원, KB증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 16,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 18,250원 대비 -12.3% 낮으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 19,000원 보다도 -15.8% 낮다. 이는 KB증권이 KT나스미디어의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 18,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 20,750원 대비 -12.0% 하락하였다. 이를 통해 KT나스미디어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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