[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 24일 두산(000150)에 대해 '전자BG, CCL 설비 투자 사이클에 동참'라며 신규 리포트를 발행하였다.
◆ 두산 리포트 주요내용
메리츠증권에서 두산(000150)에 대해 '두산 전자BG, 사업보고서 기준 설비 투자 본격 확대 국면 진입. 2025년 두산 전자BG는 북미 NV사 내 독점적인 지위를 바탕으로 타 CCL 업체 대비 높은 수익성과 매출액 성장을 기록. 당사는 전자BG의 저평가가 1) 북미 N사 내 독점적 지위 약화 우려, 2) 타 CCL업체 대비 보수적인 투자 기조에 따른 중장기 성장성 둔화 우려가 반영된 결과로 판단. 다만 1) 북미 N사향 Computing Tray용 CCL은 재 양산 샘플 기준 동사가 단독 대응 중인 것으로 파악되며, 구도가 유지될 경우 Blackwell에서 확보한 독점적 지위가 Rubin에서도 이어질 것으로 예상. 또한 시장의 관심이 높은 LPX 추론용 Computing Tray 랙 공급망 합류 역시 기대되며, M8등급 CCL에 이어 차세대 M9 등급 CCL에서도 북미 NV사 내 전자BG의 높은 입지가 지속될 전망'라고 분석했다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 두산 리포트 주요내용
메리츠증권에서 두산(000150)에 대해 '두산 전자BG, 사업보고서 기준 설비 투자 본격 확대 국면 진입. 2025년 두산 전자BG는 북미 NV사 내 독점적인 지위를 바탕으로 타 CCL 업체 대비 높은 수익성과 매출액 성장을 기록. 당사는 전자BG의 저평가가 1) 북미 N사 내 독점적 지위 약화 우려, 2) 타 CCL업체 대비 보수적인 투자 기조에 따른 중장기 성장성 둔화 우려가 반영된 결과로 판단. 다만 1) 북미 N사향 Computing Tray용 CCL은 재 양산 샘플 기준 동사가 단독 대응 중인 것으로 파악되며, 구도가 유지될 경우 Blackwell에서 확보한 독점적 지위가 Rubin에서도 이어질 것으로 예상. 또한 시장의 관심이 높은 LPX 추론용 Computing Tray 랙 공급망 합류 역시 기대되며, M8등급 CCL에 이어 차세대 M9 등급 CCL에서도 북미 NV사 내 전자BG의 높은 입지가 지속될 전망'라고 분석했다.
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