[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 23일 SK하이닉스(000660)에 대해 '이제 주식도 수출한다'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,540,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '업계 전반의 실적 전망치 상향으로 밸류에이션 부담 축소: 1Q26 실적은 매출액 52.5조원(QoQ +59.8%), OP 36.7조원(QoQ +91.6%)으로 기존 추정치 대비 각 10.9%/13.9% 상향했다. DRAM/NAND의 B/G는 각각 +2.4%/-1.3%, Blended ASP는 각각 +58.7%/+55.3%로 추정한다. 컨벤셔널 DRAM ASP 증가율을 기존 +60%에서 +90%로 상향했다. 26년 실적은 매출액 313조원(YoY +222%), OP 231조원(YoY +388%)으로 기존 추정치 대비 각 11.0%/12.8% 상향했다. DRAM/NAND의 B/G는 +25%/+24%로 유지했으나, 하반기까지의 메모리 가격 인상이 지속될 것으로 예상해 ASP 상승률을 +28.6%pt/+14.4%pt 상향했다. 지난주 외신 보도를 통해 그룹사 최고 의사 결정권자의 동사 ADR 발행 의사가 보도된 바 있다. ADR은 고밸류 시장에 진출에 따른 리레이팅 효과뿐만 아니라, ADR 발행 방식에 있어서도 유의미한 규모의(약 5% 전후) 자사주 매입이 동반될 경우 수급상의 상승 효과가 클 것으로 기대된다.'라고 분석했다.


◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,540,000원 -> 1,540,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김영건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,540,000원은 2026년 03월 16일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 1,540,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 25일 244,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,540,000원을 제시하였다.


◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,291,600원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 1,540,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,291,600원 대비 19.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 1,700,000원 보다는 -9.4% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,291,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 360,833원 대비 257.9% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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