[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 26일 LG디스플레이(034220)에 대해 'ROIC > WACC의 시기'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 19,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG디스플레이 리포트 주요내용
신한투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 '높은 이익 가시성에 주목: OLED 중심 체질 개선 성공(매출 비중 25년 61% → 26년(F) 65%). 메모리 가격 상승에 따른 세트 수요 우려에도 대형/모바일 내 주요 고객사들의 영향은 제한적(∵ 비교적 안정적인 메모리 수급 및 플래그십 중심). 과거 대비 높은 이익 가시성에 주목하며 주가 리레이팅 기대. Valuation & Risk: 직관의 극복이 필요한 시점. 26F BPS(주당순자산가치) 16,562원에 목표 P/B(주가순자산비율) 1.15배 적용하여 목표주가 19,000원(기존 16,000원)으로 상향. 'P/B 1배 미만' 직관의 극복이 필요한 시점. 2027년까지 CapEx 대비 EBITDA가 꾸준하게 창출되는 점 감안. ROIC > WACC로 투자효율 높던 14~15년 P/B 상단 적용'라고 분석했다.


◆ LG디스플레이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 16,000원 -> 19,000원(+18.8%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 박현우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 19,000원은 2025년 09월 24일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 16,000원 대비 18.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 18일 11,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 19,000원을 제시하였다.


◆ LG디스플레이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,000원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 19,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 17,000원 대비 11.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 20,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 LG디스플레이의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,056원 대비 30.2% 상승하였다. 이를 통해 LG디스플레이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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