[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 09일 한국항공우주(047810)에 대해 '구조적 성장의 초입, 전투기 최초 수출 기대감까지'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 205,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
메리츠증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 '4Q25 Review, 영업이익 컨센서스 -31% 하회. 긍정적인 2026 가이던스, 우선은 외형 성장: 2026년 가이던스는 기대감을 자극하기에 충분했다. 우선 신규 수주는 10.4조원(국내 2.4/수출 6.5/기체부품 1.4)이 제시되며 올해 6.4조원 대비 62.5%의 성장을 예고했다. 최근 KF-21 최초 수출 성사에 대한 기대감이 높게 형성된 가운데 인도네시아향 KF-21 사업이 수주 가이던스에 포함되어 있는 점 긍정적이며, 현재 중동(UAE, 사우디, 이라크) 및 필리핀, 페루 등에 적극적으로 세일즈를 진행하고 있어 추가적인 성과가 이어질 것으로 기대한다. 매출액 가이던스는 기존 컨센서스를 약 6% 상회하는 5.7조원(YoY +54%)을 제시, 안정적인 국내 사업의 성장(KF-21 초도납품 및 LAH 2차양산)에 폴란드/말레이시아 FA-50의 진행률 확대가 더해지며 연간 완제기 인도 대수는 25년 15대에서 26년 60대 이상으로 확대될 전망이다'라고 분석했다.


◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 130,000원 -> 205,000원(+57.7%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 이지호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 205,000원은 2025년 11월 13일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 57.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 26일 74,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 205,000원을 제시하였다.


◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 168,765원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 205,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 168,765원 대비 21.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 210,000원 보다는 -2.4% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 한국항공우주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 168,765원은 직전 6개월 평균 목표가였던 114,737원 대비 47.1% 상승하였다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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