[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 06일 한미약품(128940)에 대해 '4Q25 Review: 약속 지키며 마무리, 설레는 26년'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 640,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한미약품 리포트 주요내용
하나증권에서 한미약품(128940)에 대해 '매출/이익 모두 컨센서스 상회, 별도 실적 모두 양호한 마무리. 연간 기술이전 1건 이상 목표, 설레는 가이던스 제시. 실적과 비전이 모두 좋다, 목표주가 640,000원 상향: 비만 신약과 코프로모션 품목들의 매출이 자리 잡는 ‘27년 EBITDA를 WACC 8%로 현가화 하여, 2/5일 종가 기준 국내 주요제약사의 평균 EV/EBITDA(FY1)인 14.8배를 적용하였다. ‘26년은 실적 성장, 상반기 에피노페그듀타이드 임상 결과 발표, 하반기 비만 신약 출시, 그리고 기술이전까지 기대할 수 있다. 기다림이 지루하지 않게, 상반기 중에 5월 ASCO, 6월 EHA에서 학회 활동을 통해 다양한 R&D 성과도 공유할 예정이다.'라고 분석했다.


◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 540,000원 -> 640,000원(+18.5%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김선아 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 640,000원은 2026년 01월 20일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 540,000원 대비 18.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 06월 18일 400,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 640,000원을 제시하였다.


◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 532,500원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 640,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 532,500원 대비 20.2% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 570,000원 보다도 12.3% 높다. 이는 하나증권이 한미약품의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 532,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 373,056원 대비 42.7% 상승하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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