[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 30일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 'EV → ESS 라인 전환 확대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 480,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
유진투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '목표주가를 480,000원(+17%)으로 상향하며, 투자의견 BUY 유지. 동사는 실적 컨퍼런스콜에서 ESS 설비 목표를 50GWh+로 상향했고, 주요 로봇 기업에 하이니켈 원통형 전지 공급 및 소듐이 온전지 개발 등 중장기 계획을 발표. 이를 고려해 목표주가 산출 시점을 ‘27년으로 변경 적용. 4Q25 매출액 6.1조원(+8%qoq, -5%yoy), 영업손실 -1,220억원(적전qoq, 적지yoy)로 적자 전환. 전사 가동률은 우려에 비해 지난 분기와 유사했던 것으로 추정되며, 이는 ESS 물량과 중국 테슬라 신규 모델 向 원통형 물량이 증가했기 때문으로 해석. 다만, 1Q26에도 부진한 실적은 유지될 전망. 매출액 5.7조원(-7%qoq, -9%yoy), 영업손실 -910억원(적지qoq, 적전yoy)으로 추정. GM 공장 가동 중단으로 인한 AMPC 48% 감소(1,741억원)가 실적 감소의 주요 원인이며, 4Q25 ESS 초기 비용의 기저효과와 원통형 전지 가동률 추가 상승으로 실적 부진을 일부 만회할 전망. 동사는 상업 생산 예정인 혼다, 현대차 JV 등을 활용해 EV → ESS 라인 전환을 추가 확대할 계획이며, 46시 리즈도 본격 생산 예정. 시장은 EV 수요 감소를 만회할 신규 수요(ESS, 로봇, 드론) 확보 여부에 더욱 주목할 전망'라고 분석했다.


◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 410,000원 -> 480,000원(+17.1%)
- 유진투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
유진투자증권 황성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 480,000원은 2026년 01월 12일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 410,000원 대비 17.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 15일 430,000원을 제시한 이후 하락하여 26년 01월 12일 최저 목표가인 410,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 480,000원을 제시하였다.


◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 512,105원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 480,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 512,105원 대비 -6.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 LS증권의 351,000원 보다는 36.8% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 512,105원은 직전 6개월 평균 목표가였던 422,611원 대비 21.2% 상승하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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