[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 28일 RFHIC(218410)에 대해 '올해는 시장점유율 급상승 가능성에 유의해야'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 91.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ RFHIC 리포트 주요내용
하나증권에서 RFHIC(218410)에 대해 '12개월 목표주가를 80,000원으로 33% 상향 조정한다. 2026년/2027년 RFHIC 이익 전망치를 큰 폭 상향 조정한데 따른 결과이다. 목표주가 8만원은 2026년 실적 기준 PER 47배, PBR 5배에 해당한다. 하지만 이는 역사적 Multiple 평균 수준에 불과하며 최근 M/S 급상승 기조, 주파수 경매 임박 등의 현 상황을 감안하면 높지 않은 수준이라는 판단이다. RFHIC에 대한 투자의견을 매수로 유지하는데 추천 사유는 다음과 같다. 1) 경쟁자인 NXP가 통신 부문에서 철수함에 따른 수혜가 예상되고, 2) 미국에 이어 EU까지 중국 장비/부품 규제에 나섬에 따라 RFHIC가 에릭슨 신규 공급업체로 선정될 것이 유력해지는 상황이며, 3) 미국/유럽 시장을 기반으로 높은 M/S 상승이 예상되고, 4) 2026년부터 글로벌 5G SA 도입 본격화에 따른 수혜가 기대되며, 5) 대형 호재가 다수 포착되고 있음을 감안하면 PBR 3배 수준인 현 주가는 여전히 매력적인 수준이라고 판단되기 때문이다.'라고 분석했다.


◆ RFHIC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 60,000원 -> 80,000원(+33.3%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2026년 01월 07일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 33.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 16일 25,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 80,000원을 제시하였다.


◆ RFHIC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 56,750원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 56,750원 대비 41.0% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 53,000원 보다도 50.9% 높다. 이는 하나증권이 RFHIC의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 56,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,333원 대비 70.3% 상승하였다. 이를 통해 RFHIC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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