[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 20일 영원무역(111770)에 대해 '관세와 업황을 극복. 업황마저 개선된다면?'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 영원무역 리포트 주요내용
한화투자증권에서 영원무역(111770)에 대해 '극복의 귀재: 관세와 업황에 대한 우려가 있던 상황에서 동사의 3Q25 실적은 두 가지를 모두 극복했음을 함의. 기존 바이어들이 리스톡킹을 주저하는 상황에서 아크테릭스의 고성장 및 신규 바이어 유치를 통해 OEM 오더가 +15% YoY 증가하 며, 두 자릿 수 증가 추세 유지. 관세 영향이 본격화되면서 수익성 우려가 있었으나, 오더 증가에 따른 효율성 증대로 OEM OPM은 오히려 전년대비 +0.7%p 개선. 연말 쇼핑시즌을 지나며, 전반적인 바이어들이 소비 개선 방향성에 확신을 얻고 리스톡킹을 본격화하는 구간에 접어들 경우, 동사의 OEM 성장세 더욱 확장될 수 있을 전망. 수익성에 부담을 주던 스캇 역시, 현지화 기준으로 재고를 약 -30% YoY 절감. 점진적 수익성 개선 전망'라고 분석했다.


◆ 영원무역 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 70,000원 -> 120,000원(+71.4%)
한화투자증권 이진협 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2025년 05월 16일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 70,000원 대비 71.4% 증가한 가격이다.


◆ 영원무역 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 94,375원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 94,375원 대비 27.2% 높으며, 한화투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DB증권의 110,000원 보다도 9.1% 높다. 이는 한화투자증권이 영원무역의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 94,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 61,625원 대비 53.1% 상승하였다. 이를 통해 영원무역의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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