[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 13일 대웅제약(069620)에 대해 '[NDR 후기] 가파른 디지털헬스케어 성장'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대웅제약 리포트 주요내용
DS투자증권에서 대웅제약(069620)에 대해 '3분기 디지털헬스케어 관련 매출액은 약 128억원(+58.6% YoY)로 가파른 성장을 기록하였다. 매출의 대부분은 혈압측정기 ‘카트비피’ 및 ‘프리스타일 리브레’ 에 해당하며 4월 런칭한 병상 모니터링 시스템 ‘ThynC’의 매출액은 약 10억원 으로 추정한다. 그러나 이는 병상 계약 이후 매출 인식에 약 6개월 가량이 소요 되는 대웅제약 비즈니스모델의 특성을 반영한 것으로 내년부터는 ThynC 매출 액이 가파르게 성장할 것으로 기대한다. 현재 11월 기준 ThynC는 약 17,800병상 계약이 완료되었으며 월간 4,000병상 이상의 계약 속도를 감안할 때 2026년 기준 ThynC 계약 병상 수는 약 5만 병상 이상 확대될 것으로 전망한다.'라고 분석했다.

또한 DS투자증권에서 '별도기준 대웅제약의 3Q25 매출액 및 영업이익은 약 3,551억원(+12.4% YoY) 및 약 535억원(+30.1% YoY, OPM 15.1%)로 컨센서스 상회하였다. [나보타] 고마진 품목 나보타 수출이 약 469억원(+17.0% YoY)으로 견조한 성장을 지속하 였다. 브라질, 중동 등의 ROW 국가에서 성장이 가파르게 이루어지고 있다. 10 월 Evolus향 재고 축적 물량이 선적되어 4분기 무난한 성장을 기대할 수 있으며 추가로 11~12월에는 ROW 향 선적이 예상된다.'라고 밝혔다.


◆ 대웅제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 210,000원 -> 210,000원(0.0%)
DS투자증권 김민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2025년 10월 10일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 210,000원과 동일하다.


◆ 대웅제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 208,182원, DS투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 208,182원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 208,182원은 직전 6개월 평균 목표가였던 201,222원 대비 3.5% 상승하였다. 이를 통해 대웅제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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