[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 11일 LG생활건강(051900)에 대해 '3Q25 Re: 구조조정 완료 전까지 보수적 접근 바람직'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 310,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 7.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG생활건강 리포트 주요내용
메리츠증권에서 LG생활건강(051900)에 대해 '연결기준 매출 1조 5,800억원(YoY -7.8%), OP 462억원(YoY -56.4%, OPM 2.9%). 4분기 매출 YoY -11%, 영업이익 54억원(YoY -88%) 추정. 화장품 구조조정 영향 지속, 국내외 인력 효율화로 일회성 비용 증가 전망, 2026년 상반기 물량 조정 마무리 목표. 투자판단(Hold, 적정주가 31만원/CP 28.85만원): 시장 기대치 큰 폭 못미치는 어닝쇼크. 당분간 실적 기대감 낮출 필요. 12MF PER 19배, 구조조정 완료 전까지 보수적 접근 바람직. '라고 분석했다.


◆ LG생활건강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 336,000원 -> 310,000원(-7.7%)
메리츠증권 박종대 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 310,000원은 2025년 08월 19일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 336,000원 대비 -7.7% 감소한 가격이다.


◆ LG생활건강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 296,667원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 310,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 296,667원 대비 4.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 430,000원 보다는 -27.9% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 LG생활건강의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 296,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 362,000원 대비 -18.0% 하락하였다. 이를 통해 LG생활건강의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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