[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 10일 이노션(214320)에 대해 '광고 업황 회복과 Captive 효과 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 26,700원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 57.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이노션 리포트 주요내용
메리츠증권에서 이노션(214320)에 대해 '3Q25 연결 매출총이익과 영업이익은 각각 2,464억원(+3.6% YoY), 476억원(+3.7% YoY)으로 컨센서스 부합 전망. 자동차 관세 확정 후 국내 업황 안정화 시작, EV5 신차 캠페인 효과 등이 반영되며 국내 매출총이익 525억원(+5.2% YoY) 전망. 해외는 미주(+1.5% YyoY), 기타(+4.8% YoY) 지역이 다소 지지부진하나, 유럽(+11.2% YoY)이 큰 폭 성장 전망. 스튜디오레논, 디퍼플 360, 이노션S 등 자회사들의 판관비 효율화로 영업이익률(OP/GP)은 전년 수준(19.3%)으로 회복 예상'라고 분석했다.
◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 26,700원 -> 26,700원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 정지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,700원은 2025년 10월 13일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 26,700원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 13일 29,700원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 26,700원을 제시하였다.
◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,689원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 26,700원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 25,689원 대비 3.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 30,500원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 이노션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,689원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,120원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이노션 리포트 주요내용
메리츠증권에서 이노션(214320)에 대해 '3Q25 연결 매출총이익과 영업이익은 각각 2,464억원(+3.6% YoY), 476억원(+3.7% YoY)으로 컨센서스 부합 전망. 자동차 관세 확정 후 국내 업황 안정화 시작, EV5 신차 캠페인 효과 등이 반영되며 국내 매출총이익 525억원(+5.2% YoY) 전망. 해외는 미주(+1.5% YyoY), 기타(+4.8% YoY) 지역이 다소 지지부진하나, 유럽(+11.2% YoY)이 큰 폭 성장 전망. 스튜디오레논, 디퍼플 360, 이노션S 등 자회사들의 판관비 효율화로 영업이익률(OP/GP)은 전년 수준(19.3%)으로 회복 예상'라고 분석했다.
◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 26,700원 -> 26,700원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 정지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,700원은 2025년 10월 13일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 26,700원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 13일 29,700원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 26,700원을 제시하였다.
◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,689원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 26,700원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 25,689원 대비 3.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 30,500원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 이노션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,689원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,120원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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