[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 17일 파마리서치(214450)에 대해 '우려보다 나쁘지 않은 비수기, 다가오는 성수기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 800,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 파마리서치 리포트 주요내용
LS증권에서 파마리서치(214450)에 대해 '비수기 및 경쟁심화로 QoQ 감익 우려가 반영된 주가. 3Q25 Preview, 숫자로 확인될 리쥬란 안정적 매출 성장세. 이미 반등한 매출 관련 지표, 그리고 다가오는 성수기와 유럽 수출 시작'라고 분석했다.
또한 LS증권에서 '3Q25 매출은 1,421억원(+59% yoy, +1% qoq), 영업이익은 611억원(+75% yoy, +9% qoq)를 예상한다. 사업부문별 매출은 의료기기 872억원(+72%yoy, +3% qoq), 화장품 311억원(+84% yoy, +1% qoq), 의약품 202억원(+25% yoy, -1% qoq)을 예상한다. 의료기기 내수는 597억원(+66% yoy, -2% qoq), 수출은 275억원(+88% yoy, +13% qoq)으로 내수는 7~8월 인바운드 데이터 둔화된 것으로 보이나, 9월에는 역대 최대 수준 기록하면서 분기 기준으로는 전분기 대비 플랫한 수준을 기록했을 것으로 추정되고, 수출은 동남아, 동유럽 등 기존 주요 수출국을 중심으로 qoq 매출 증가가 이어진 것으로 보인다. 영업이익률은 비경상적 판관비(TV 광고 매체비 등) 제거 효과로 yoy, qoq 개선된 43%(+4%p yoy, +3%p qoq)를 예상한다.'라고 밝혔다.
◆ 파마리서치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 800,000원 -> 800,000원(0.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 상승
LS증권 조은애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 800,000원은 2025년 08월 11일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 800,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 29일 275,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 800,000원을 제시하였다.
◆ 파마리서치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 781,818원, LS증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 800,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 781,818원 대비 2.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 900,000원 보다는 -11.1% 낮다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 파마리서치의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 781,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 333,231원 대비 134.6% 상승하였다. 이를 통해 파마리서치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 파마리서치 리포트 주요내용
LS증권에서 파마리서치(214450)에 대해 '비수기 및 경쟁심화로 QoQ 감익 우려가 반영된 주가. 3Q25 Preview, 숫자로 확인될 리쥬란 안정적 매출 성장세. 이미 반등한 매출 관련 지표, 그리고 다가오는 성수기와 유럽 수출 시작'라고 분석했다.
또한 LS증권에서 '3Q25 매출은 1,421억원(+59% yoy, +1% qoq), 영업이익은 611억원(+75% yoy, +9% qoq)를 예상한다. 사업부문별 매출은 의료기기 872억원(+72%yoy, +3% qoq), 화장품 311억원(+84% yoy, +1% qoq), 의약품 202억원(+25% yoy, -1% qoq)을 예상한다. 의료기기 내수는 597억원(+66% yoy, -2% qoq), 수출은 275억원(+88% yoy, +13% qoq)으로 내수는 7~8월 인바운드 데이터 둔화된 것으로 보이나, 9월에는 역대 최대 수준 기록하면서 분기 기준으로는 전분기 대비 플랫한 수준을 기록했을 것으로 추정되고, 수출은 동남아, 동유럽 등 기존 주요 수출국을 중심으로 qoq 매출 증가가 이어진 것으로 보인다. 영업이익률은 비경상적 판관비(TV 광고 매체비 등) 제거 효과로 yoy, qoq 개선된 43%(+4%p yoy, +3%p qoq)를 예상한다.'라고 밝혔다.
◆ 파마리서치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 800,000원 -> 800,000원(0.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 상승
LS증권 조은애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 800,000원은 2025년 08월 11일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 800,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 29일 275,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 800,000원을 제시하였다.
◆ 파마리서치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 781,818원, LS증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 800,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 781,818원 대비 2.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 900,000원 보다는 -11.1% 낮다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 파마리서치의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 781,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 333,231원 대비 134.6% 상승하였다. 이를 통해 파마리서치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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