[리포트 브리핑]GKL, 'VIP 회복세 본격화' 목표가 21,000원

[리포트 브리핑]GKL, 'VIP 회복세 본격화' 목표가 21,000원 - 키움증권

기사입력 : 2025년10월14일 08:56

최종수정 : 2025년10월14일 08:58

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 14일 GKL(114090)에 대해 'VIP 회복세 본격화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 21,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ GKL 리포트 주요내용
키움증권에서 GKL(114090)에 대해 '3분기 VIP 중심의 성장: 3분기 매출액은 1,074억원(YoY +15%), 영업이익은 161억원(YoY +178%)으로 시장 기대치를 소폭 하회할 것으로 예상된다. 카지노 드롭액은 8,711억원(+4.6% YoY)으로 견조했으며, 특히 중국(+11%)과 기타 VIP(+13%) 중심의 성장세가 돋보였다. 반면 MASS 드롭액은 +2.2% 성장에 그쳤는데, 이는 일부 MASS 고객이 VIP로 전환되며 고객 구성의 질적 개선이 나타난 결과로 해석된다. 4분기에는 중국 국경절 연휴 효과와 단체관광 무비자 시행이 맞물리며 3분기부터 시작된 실적 반등세가 본격화될 전망이다.'라고 분석했다.

◆ GKL 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 14,500원 -> 21,000원(+44.8%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 임수진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2025년 03월 25일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 14,500원 대비 44.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 21일 14,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 21,000원을 제시하였다.

◆ GKL 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,050원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 21,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 19,050원 대비 10.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 22,000원 보다는 -4.5% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 GKL의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,050원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,318원 대비 33.0% 상승하였다. 이를 통해 GKL의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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