[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 14일 리노공업(058470)에 대해 '전방 수요 불확실성 확대에도 견조한 실적 전망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 57,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 리노공업 리포트 주요내용
하나증권에서 리노공업(058470)에 대해 '투자의견 BUY, 목표주가 57,000원을 유지한다. 관세 부과 등으로 인해 전방 수요 불확실성이 증가하며 단기 실적에 대한 기대감은 소폭 하향조정 될 것으로 예상된다. 다만 주요 스마트폰 제조사는 제한된 시장 내에서 점유율 확대를 도모하기 위해 고성능 AP 채택을 확대하고 있다는 점은 긍정적이다. 리노공업은 기술 경쟁력을 기반으로 고객사를 다변화하고 있어 상대적으로 견조한 실적이 지속될 것으로 판단한다. 아울러 주요 고객사의 관세 리스크가 해소될 가능성이 증가했다는 점 또한 긍정적인 요인으로 작용할 가능성이 크다.'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '25년 2분기 매출액 1,125억원(YoY +58%, QoQ +43%), 영업이익 534억원(YoY +61%, QoQ +53%, OPM 47%)을 기록해 매출과 영업이익 모두 컨센서스를 20% 상회했다. 상반기 정부 보조금 및 스마트폰 OEM사들의 공격적인 프로모션 영향으로 중국, 미국 등 주요 시장의 스마트폰 판매가 호조를 보이며 양산용 테스트 소켓 수요가 증가한 것으로 파악된 다. 다만, 하반기 본격적인 관세 부과를 앞두고 선제적인 수요가 일부 반영되며 하반기 양산 수요는 소폭 하향될 것으로 예상된다.'라고 밝혔다.


◆ 리노공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 57,000원 -> 57,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김민경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 57,000원은 2025년 06월 09일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 57,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 09월 11일 260,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 57,000원을 제시하였다.


◆ 리노공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 57,333원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 57,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 57,333원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 57,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 256,583원 대비 -77.7% 하락하였다. 이를 통해 리노공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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