[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 24일 녹십자(006280)에 대해 '더 좋아질 일만 남았다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 녹십자 리포트 주요내용
흥국증권에서 녹십자(006280)에 대해 '2분기 연결 매출액은 4,924억원(+18% YoY, +28.3% QoQ), 영업 이익은 266억원(+50.5% YoY, +233.7% QoQ, OPM: 5.4%)으로 컨센서스를 상회하는 호실적을 기록할 것으로 전망한다. 2분기 호실적의 주요 원인은 알리글로를 중심으로 혈액제제 사업부문의 탑라인 성장세와 고마진 백신및 헌터라제 수출 확대에 있다. 알리글로 미국 매출 성장세, 자회사 적자 개선 흐름 지속, 고마진 백신/헌터라제 수출 확대에 따른 이익 성장 모멘텀을 긍정적으로 보아 녹십자의 2025~27년 이익 추정치를 상향 조정, TP 또한 19만원으로 상향한다.'라고 분석했다.


◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 170,000원 -> 190,000원(+11.8%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 이지원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2025년 05월 13일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 11.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 25일 170,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 190,000원을 제시하였다.


◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 195,556원, 흥국증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 195,556원 대비 -2.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB증권의 180,000원 보다는 5.6% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 녹십자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 195,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 198,455원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.