[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 15일 한전기술(052690)에 대해 '한국형 원전을 중심으로 한 확장 지속'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 104,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한전기술 리포트 주요내용
KB증권에서 한전기술(052690)에 대해 '투자의견 Buy를 유지하고, 목표주가를 104,000원으로 19.5% 상향조정한다. 목표주가를 상향하는 것은 체코 두코바니 원전의 성공적인 수주가 2028년부터 본격적으로 발생할 것으로 전망되는 가운데, 추후 테멜린 원전 (2기)의 추가 수주 가능성 및 고리 1호기를 시작으로 국내 원전 해체 시장이 열리는 것을 반영해 2027년 이후의 중장기 EPS를 상향조정했기 때문이다.'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '2Q25 매출액은 1,169억원 (-8.1% YoY, +21.2% QoQ), 영업이익은 50억원 (-60.1% YoY, +755.8% QoQ), 지배주주 순이익은 68억원 (-59.6% YoY, -89.7% QoQ)을 각각 기록할 것으로 전망한다. 예상 영업이익은 시장 컨센서스를 43.2% 하회하는 수준이다. 새울 3, 4호기 및 UAE 원전 프로젝트가 대부분 마무리됨에 따라 전년동기대비 매출액 축소가 불가피할 것으로 전망되는 가운데, 고정비 성격의 인건비는 유지되면서 같은 기간 영업이익률 또한 축소 (OPM 4.3%, -5.6%p YoY)되었을 것으로 추정한다.'라고 밝혔다.


◆ 한전기술 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 87,000원 -> 104,000원(+19.5%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 정혜정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 104,000원은 2025년 06월 02일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 87,000원 대비 19.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 08일 87,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 104,000원을 제시하였다.


◆ 한전기술 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 111,857원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 104,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 111,857원 대비 -7.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 88,000원 보다는 18.2% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 한전기술의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 111,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 90,333원 대비 23.8% 상승하였다. 이를 통해 한전기술의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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