[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 15일 데브시스터즈(194480)에 대해 '강력한 IP와 업데이트, UA 마케팅의 조화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 59,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 데브시스터즈 리포트 주요내용
교보증권에서 데브시스터즈(194480)에 대해 '2Q25 매출은 915억원(YoY +68.0%), 영업이익은 109억원(YoY +120.2%, OPM 11.9%)로, 시장 예상치(매출 817억원, 영익 86억원) 상회 예상. 투자의견 Buy 유지, TP 59,000원으로 상향. 중소형 차선호주 제시: 동사는 쿠키런 IP 프랜차이즈화(캐주얼 러닝 액션, 수집형 RPG, 협동 액션, TCG)를 통해 글로벌 팬덤을 확대/강화시 키고 있으며, 마케팅 UA 컨텐츠 확대와 지표 기반의 최적화를 지속해 기존작의 역주행을 일으키고 있음. 이에 따라, 오븐스매시(대전 슈팅, 2H25 출시 예정)는 2H25 420억원의 매출 기여(4Q25 출시 가정)가 가능할 것으로 전망. 이후에도 프로젝트 N(방치형 RPG), 프로젝트 CC(오픈월드) 등 신작 파이프라인이 개발중으로 지속 성장 가능할 것으로 기대.'라고 분석했다.


◆ 데브시스터즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 46,000원 -> 59,000원(+28.3%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 김동우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 59,000원은 2025년 01월 16일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 46,000원 대비 28.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 23일 78,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 01월 16일 최저 목표가인 46,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 59,000원을 제시하였다.


◆ 데브시스터즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 57,667원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 59,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 57,667원 대비 2.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 64,000원 보다는 -7.8% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 데브시스터즈의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 57,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 60,667원 대비 -4.9% 하락하였다. 이를 통해 데브시스터즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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