[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 15일 LG유플러스(032640)에 대해 '다시 영업이익 1조원 레벨로'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG유플러스 리포트 주요내용
NH투자증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '양호한 통신 서비스 업황이 지속되고 있는 가운데, 경쟁사로부터 가입자 유입은 매출에 긍정적 영향을 미칠 것. 비용 통제가 적절히 나타나고 있는 가운데 연간 영업이익 1조원 돌파 충분히 가능할 전망'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '2분기 실적은 서비스매출액 3.1조원(+5.4% y-y, +5.6% q-q), 영업이익 2,981억원(+17.3% y-y, +16.7% q-q)으로 영업이익은 시장 컨센서스 2,690억원을 상회할 것. SK텔레콤의 해킹 사건으로 2분기말 기준 약 80만명의 가입자가 이탈한 것으로 파악되는데 이 중 40% 이상이 동사로 유입된 것으로 판단. 이로 인해 모바일 서비스 수익이 1.64조원(+3.2% y-y, +1.9% q-q) 으로 성장 예상. 한편, 마케팅비용은 5,634억원(+8.0% y-y)으로 가입자 증가 에도 인당마케팅비용은 크게 늘지 않은 것으로 추정'라고 밝혔다.


◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 15,000원 -> 20,000원(+33.3%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 안재민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2025년 05월 09일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 15,000원 대비 33.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 08일 10,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 20,000원을 제시하였다.


◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,694원, NH투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 15,694원 대비 27.4% 높으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 18,000원 보다도 11.1% 높다. 이는 NH투자증권이 LG유플러스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,694원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,136원 대비 19.5% 상승하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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