[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 01일 LG(003550)에 대해 '주주환원, 신사업 투자 시점 주목'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 97,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG 리포트 주요내용
KB증권에서 LG(003550)에 대해 '투자의견 Buy 유지하며, 목표주가는 97,000원으로 +15.5% 상향한다. 목표주가 산출을 위해 기존 목표주가 산출 방식과 동일한 P/B-ROE 모델을 사용했다. 다만, Target P/B 산출을 위해 지속 가능 ROE (향후 3년 평균 예상 ROE)를 5.3%으로 상향함에 따라 기존 Target P/B 0.48배를 0.53배로 상향했다. ROE 상향 이유는 주요 자회사 LG화학의 당기순이익 상향으로 LG 지분법손익을 상향 조정했기 때문이다. 목표주가 97,000원은 Target P/B 0.53배를 12M BVPS에 적용하여 산출했다. LG의 현재 주가 (6/30 기준)는 KB증권이 산출한 LG의 NAV (Net Asset Value) 대비 35.8% 디스카운트된 수준이다.'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '2Q25 연결 매출액은 1.85조원 (+1.3%, YoY), 영업이익 3,363억원 (+8.7%, YoY)으로 추정한다. 주요 자회사 LG화학의 연결 자회사 LG에너지솔루션이 1Q25에 EV 배터리 판매가 집중됨에 따라, LG의 지분법손익 또한 1Q25에 개선되었다. 다만, 2Q25에는 배터리 판매의 일시적 공백으로 인해, LG의 2Q25 지분법손익은 전년동기대비는 증가하지만, 전분기대비는 감소할 것으로 예상된다.'라고 밝혔다.


◆ LG 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 84,000원 -> 97,000원(+15.5%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
KB증권 박건영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 97,000원은 2025년 04월 29일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 84,000원 대비 15.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 23일 97,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 04월 29일 최저 목표가인 84,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 97,000원을 제시하였다.


◆ LG 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 93,444원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 97,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 93,444원 대비 3.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 iM증권의 115,000원 보다는 -15.7% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 LG의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 93,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 106,308원 대비 -12.1% 하락하였다. 이를 통해 LG의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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