[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 26일 모코엠시스(333050)에 대해 'IPO 업데이트: 다시 연계솔루션 주목'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.
◆ 모코엠시스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 모코엠시스(333050)에 대해 '기업용 연계, 보안 및 클라우드 관련 소프트웨어 개발: 1Q25 사업부별 매출 비중은 연계솔루션 77%, 보안솔루션 12%, 클라우드 솔루션 11%. 연계솔루션은 외산 소프트웨어인 IBM의 제품을 국내에 도입 후 자체 제품 비중을 늘려가는 중. 보안솔루션은 모두 자체 제품으로 수익성이 높은 편. 클라우드솔루션은 Dynatrace의 제품을 국내로 도입. 자체 소프트웨어 비중은 19년 28%, 22년 40%로 점진적 증가. 도입 이후에도 유지보수 매출이 매년 발생하기 때문에 실적은 안정적으로 유지'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '1Q25 매출액 72억원(+0.1% 전년 동기 대비, 이하 생략), 영업이익 8억원 (+170%, 영업이익률 10.6%) 기록. 판관비는 전년과 유사한 수준을 기록 했으나 매출원가가 전년 대비 -8.3% 감소. 상품매출원가가 절반 수준으로 줄어든 것으로 판단. 신규사업 클라우드솔루션 사업부 매출액이 약 8억원 으로 전년 대비 -42% 감소한 반면 자체 솔루션인 보안부문 매출액이 약'라고 밝혔다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 모코엠시스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 모코엠시스(333050)에 대해 '기업용 연계, 보안 및 클라우드 관련 소프트웨어 개발: 1Q25 사업부별 매출 비중은 연계솔루션 77%, 보안솔루션 12%, 클라우드 솔루션 11%. 연계솔루션은 외산 소프트웨어인 IBM의 제품을 국내에 도입 후 자체 제품 비중을 늘려가는 중. 보안솔루션은 모두 자체 제품으로 수익성이 높은 편. 클라우드솔루션은 Dynatrace의 제품을 국내로 도입. 자체 소프트웨어 비중은 19년 28%, 22년 40%로 점진적 증가. 도입 이후에도 유지보수 매출이 매년 발생하기 때문에 실적은 안정적으로 유지'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '1Q25 매출액 72억원(+0.1% 전년 동기 대비, 이하 생략), 영업이익 8억원 (+170%, 영업이익률 10.6%) 기록. 판관비는 전년과 유사한 수준을 기록 했으나 매출원가가 전년 대비 -8.3% 감소. 상품매출원가가 절반 수준으로 줄어든 것으로 판단. 신규사업 클라우드솔루션 사업부 매출액이 약 8억원 으로 전년 대비 -42% 감소한 반면 자체 솔루션인 보안부문 매출액이 약'라고 밝혔다.
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