[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 09일 삼성에스디에스(018260)에 대해 '가시성 높은 CSP 매출 성장세'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
한화투자증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '여전히 클라우드 데이터센터 서버 수요는 강한 상황: 1분기 반등을 시작으로 클라우드 매출 성장세는 이어질 것으로 예상. 여전히 클라우드 데이터센터 서버 수요는 높아지고 있고, GPU 가동률과 클라우드네트워크 관련 매출 성장세도 견조할 것으로 예상. 25E CSP 매출액은 YoY 15.8% 성장하며 클라우드 사업을 견인할 전망. 하반기 동탄 데이터센터 가동률 상승에 기인. 지난해 11월 매입한 구미 토지는 GPU 중심 IDC 설비가 예상됨. 중장기적 클라우드 서비스 수요 대응을 위한 성장동력 확보로 판단'라고 분석했다.


◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 김소혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2025년 01월 31일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 06월 25일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 180,000원을 제시하였다.


◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 178,000원, 한화투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 178,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 178,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 211,188원 대비 -15.7% 하락하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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