[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 26일 효성중공업(298040)에 대해 '건설부문 부진 압도하는 중공업부문 호조'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 800,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 효성중공업 리포트 주요내용
LS증권에서 효성중공업(298040)에 대해 '중공업 부문 호조가 건설 부문 부진 압도하며 올해도 호실적 지속 전망: 부문별로는 건설부문은 건설경기 불황에 따른 부진이 지속되고 있으나 중공업부문은 전력기기 업황 호황을 바탕으로 대호조 지속 중. 즉, 매 분기 건설부문 부진을 중공업 부문 호조가 압도하며 전체 연결실적 대호조 지속 중. 참고로 1Q25 연결영업이익률은 9.5%로서 1 분기 역대 최고 수준인데 이는 중공업 부문의 미국을 중심으로 한 매출 고성장 및 판매가격 호조 등에 따른 것으로서 구조적 수익성 개선. 중공업 부문 1Q25 영업이익률은 12.3%로서 1Q 기준 처음으로 두 자릿수 시현. 2025 년 연결영업실적은 매출 54,924 억원(yoy +12%), 영업이익 5,189 억원(yoy +43%), 영업이익률 9.4%(yoy 2.0%P↑)로서 매출 YoY 10% 초중반대, 영업이익 YoY 40% 이상 고성장 전망. 올해 실적호조도 압도적인 중공업부문 호조가 견인'라고 분석했다.


◆ 효성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 600,000원 -> 800,000원(+33.3%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 상승
LS증권 성종화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 800,000원은 2025년 04월 28일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 600,000원 대비 33.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 29일 460,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 800,000원을 제시하였다.


◆ 효성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 600,000원, LS증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 800,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 600,000원 대비 33.3% 높으며, LS증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 620,000원 보다도 29.0% 높다. 이는 LS증권이 효성중공업의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 600,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 508,182원 대비 18.1% 상승하였다. 이를 통해 효성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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