[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 23일 무림P&P(009580)에 대해 '실적 개선, 주주환원 확대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 3,800원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 무림P&P 리포트 주요내용
흥국증권에서 무림P&P(009580)에 대해 '1분기 연결기준 매출액 1,730억원(-8.3% YoY), 영업손실 89억원(적전 YoY)으로 당초 전망치를 하회하는 부진한 실적을 기록함. 1분기 실적 악화의 주된 요인은 공장 대보수에 따른 영향으로 2분기부터 실적 정상화가 가능할 것임. 국제펄프가격도 지난해 4분기 저점을 형성한 이후 반등세를 보이고 있어, 향후 실적에 긍정적으로 작용할 전망임. 기업및 주주가치 제고에 노력하는 모습이 필요한 때라 판단함.'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '지난 1분기 공장 대보수에 따른 일시적인 실적 부진을 기록했지만, 2분기부터 실적 정상화가 가능할 전망임. 저점을 확인한 펄프 가격의 반등으로 펄브 부문의 영업손실 폭이 빠르게 축소되는 가운데, 제지 부문도 마진 스프 레드 확대에 따라 영업이익이 크게 증가할 것이기 때문임. 2분기까지는 지난해 상반기 높은 기저효과로 인해 실적 모멘텀이 부진할 것이지만, 하반기 전년의 낮은 기저효과로 실적 모멘텀은 크게 강화될 것임. 올해는 제지 부문의 견조한 실적과 함께 펄프 부문의 영업손실 폭 축소로 전년 수준의 EBIT을 창출할 것임. 2025년 연결기준 매출액 8,106억원(-0.1% YoY), 영업이익 361억원(-1.2% YoY)으로 수정 전망함.'라고 밝혔다.


◆ 무림P&P 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 3,800원 -> 3,800원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 3,800원은 2025년 02월 25일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 3,800원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 24일 4,700원을 제시한 이후 최고 목표가인 5,000원과 최저 목표가인 3,400원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 3,800원을 제시하였다.

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