[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 홈플러스 단기채권 사태에 대한 검찰 수사가 개시된 가운데 홈플러스가 21일 "기업회생절차를 미리 준비한 적이 없다"며 '사전 모의' 의혹을 재차 부인했다.

홈플러스는 이날 입장문을 내고 "당사와 주주사(MBK파트너스)는 홈플러스의 신용등급 하락을 예견하지 못했고 회생절차도 미리 준비하지 않았다"고 밝혔다.

홈플러스는 입장문에서 신용등급 강등을 인지한 과정을 상세히 설명했다. 홈플러스는 ▲지난 2월 25일 오후 4시경 한국기업평가(한기평)로부터 '신용등급 하락 예정' 사실 첫 통보 ▲2월 26일 오후 2시경 한기평 담당자와 면담 ▲2월 27일 오후 신용등급 하락 확정 ▲2월 28일 오후 회생신청 서류작업 실무 착수 등의 일련의 과정을 거쳐 기업회생을 신청했다고 주장했다.

홈플러스 측은 "지난 2월 26일 한기평 담당자와 만난 자리에서 MBK의 홈플러스에 대한 1000억원 상당의 지급보증 약정, 홈플러스 상환전환우선주(RCPS)의 상환 조건 변경에 따른 부채비율 저감 효과 관련 자료를 제공했다"고 전했다.

그러면서 "신용등급 하락을 예견했다면, 자금보충 약정과 상환전환우선주의 조건 변경은 2025년 2월 신용 정기평정 심사 이전에 제시됐어야 한다"며 "그런데 2월 25일 예정 통지를 받은 후에 이러한 조치들을 취했다는 것은 신용등급 하락을 사전에 예견하지 못했다는 점을 잘 보여준다"고 지적했다.

홈플러스에 대한 신용등급 강등은 실제 2월 27일 이뤄졌고, 운전자금 확보가 불투명해지자 기업회생절차에 착수했다는 것이 회사 측 설명이다.

홈플러스는 "28일 오후 매입채무유동화 전자단기사채(ABSTB) 및 기업어음 발행사인 신영증권으로부터 하락한 신용등급으로는 기존 융통해 오던 단기 운전자금 규모의 40% 정도 밖에 구할 수 없다는 점을 전달받았다"고 설명했다.

지난 2023년 대형 유통사에 회생절차 관련 자문을 구했다는 지적과 관련해서는 "회생절차가 적합한지 일회성 자문을 구한 적이 있지만, 자문 내용이 현실성이 부족해서 중단됐다"며 "지난 3월 회생절차 신청과는 아무런 관련성이 없다"고 일축했다.

홈플러스는 ABSTB의 발행에 관여한 적이 없다고도 했다. 홈플러스는 "당사와 MBK는 2월 25일 ABSTB의 발행, 판매 및 재판매의 거래 당사자가 아니며, 해당 거래에 관여한 바가 없다"고 말했다.

ABSTB는 신영증권이 만든 특수목적법인(SPC)이 카드사들로부터 홈플러스의 상품거래 카드 채권을 실질적으로 인수한 후, 투자자에게 발행한 금융투자상품이다.

홈플러스는 "해당 SPC의 ABSTB 발행 거래, ABSTB 인수인의 재판매 거래 등에 전혀 관여할 수도 없었고, 실제로 관여한 사실이 없다"며 "ABSTB의 발행 주체인 신영증권으로부터 발행 규모(채권 수요)에 대해 사전에 확인받기만 했으며, 신영증권이 증권사 리테일 창구를 통해 ABSTB를 재판매한 사실에 대해 알지 못했다"고 말했다.

이어 "신영증권은 당사 신용등급 하락을 인지한 2월 28일 이후에도 계속 ABSTB를 판매한 것으로 확인됐다"며 "그 과정에서 불완전판매행위가 없었는지도 규명해야 한다고 생각한다"고 덧붙였다.

한편 검찰은 지난 19일 김병주 MBK 회장을 출국정지 조치하며 홈플러스 단기 채권 발행 과정을 들여다보고 있다. 

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