[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 07일 더존비즈온(012510)에 대해 '실적 개선과 AI의 강력한 모멘텀'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 더존비즈온 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 더존비즈온(012510)에 대해 '4분기 실적 컨센서스 상회. AI와 클라우드 사업의 강력한 시너지 기대. 목표주가 11만원 상향, 투자의견 매수 유지: 목표주가는 2020년 이후 12개월 FW PER의 상단값에 2025년 예상 EPS를 적용하여 산출. 효율화로 사업, 재무 건전성이 개선되고 본격적인 AI 서비스가 추가되면서 과거 클라우드 서비스 확장 이상의 성장을 기대. 높은 밸류에이션에도 불구하고 견고한 이익 성장이 예상되기 때문에 프리미엄이 받을 수 있는 구간으로 판단'라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 '2024년 4분기 매출액 1,115억 원(YoY +7.6%, QoQ +14.9%), 영업이익 294억 원(YoY +18.9%, QoQ +46.6%)을 기록. 컨센서스(매출액 1,082억 원, 영업이익 243억 원)를상회. Standard ERP와 Extended ERP 부문이 각각 전년 대비 +11.0%, +10.4% 증가 하며 전체 매출 성장을 견인. Lite ERP 부문 매출액은 전년 대비 +1.6% 증가. 구축형 제품인 SMART A의 기술지원 중단 정책으로 인해 매출 감소세가 지속되었으나 WEHAGO의 적극적인 영업 활동으로 매출이 전년 대비 +24.2% 증가하며 구제품의 이탈을 상쇄하고 성장을 지속. Amaranth 10은 신규 고객 유입이 증가하면서 전년 대비 +167.6% 성장하면서 Standard ERP 부문 성장을 견인. Extended ERP 부문은 7월 출시된 OmniEsol이 대기업의 SI 업계와 파트너십 정책을 기반으로 상위 시장을 공략하며 성장. 비용 효율화로 영업이익률은 전년 대비 +2%p 개선'라고 밝혔다.


◆ 더존비즈온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 72,000원 -> 110,000원(+52.8%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 이승훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2024년 09월 03일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 72,000원 대비 52.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 08일 58,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 110,000원을 제시하였다.


◆ 더존비즈온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 88,000원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 88,000원 대비 25.0% 높으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 100,000원 보다도 10.0% 높다. 이는 IBK투자증권이 더존비즈온의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 88,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,571원 대비 16.4% 상승하였다. 이를 통해 더존비즈온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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