[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 03일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '눈높이는 낮추되, 하반기 반등 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 500,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
한화투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 'LG에너지솔루션은 1분기까지도 출하 감소가 예상됩니다. 그러나 2H24 수주한 중저가 EV 용 배터리를 중심으로 하반기부터 본격적인 회복이 기대됩니다. 업황이 회복되면 동사는 시장 내 M/S 를 확대하며 성장할 것으로 기대됩니다.'라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 '1분기 실적은 매출액 5.9조 원, 영업이익 629억 원(AMPC 제외시 영업적자 3,040억 원)으로 전망한다. 일회성 비용이 사라짐에도 AMPC 제외 시 대규모 적자가 유지될 전망이다. 자동차전지 부문에서는 1) GM의 재고조정으로 AMPC 규모는 QoQ 8% 하락하고, 2) 유럽 OEM도 정책 불확실성으로 1분기까지 재고조정이 이어질 전망이다. 원통형 전지는 3월부터 테슬라향 신규 2170 배터리를 납품하며 1분기 소폭 회복 이후 2분기부터 본격 성장이 기대된다. ESS 부문은 계절적 비수기로 매출이 QoQ 60% 하락할 것으로 전망한다. 모든 부문 하반기부터 본격적인 회복세가 전망된다. 동사는 2H24 LFP, 46-series, HVMN 등 중저가 EV 중심으로 다수의 수주를 확보했다. 하반기부터 순차적으로 양산하며, 업황 회복과 함께 신성장 동력이 될 것으로 기대된다.'라고 밝혔다.


◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 500,000원 -> 500,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 이용욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 500,000원은 2025년 01월 10일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 500,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 08일 520,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 07월 26일 최저 목표가인 440,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 500,000원을 제시하였다.


◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 467,571원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 500,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 467,571원 대비 6.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 560,000원 보다는 -10.7% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 467,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 442,158원 대비 5.7% 상승하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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